全球领先的豪华电动汽车制造商路特斯科技有限公司(“路特斯科技”或“公司”)今日宣布，公司在按计划完成与L Catterton Asia Acquisition Corp("LCAA")业务合并前夕，今年已通过公共股权私募投资(PIPE)及可转换债券签署完成总额约8.7亿美元的融资承诺协议。LCAA是一家在纳斯达克上市的特殊目的收购公司，隶属于全球领先的消费品私募投资公司L Catterton。

　　在2023年4月28日路特斯科技宣布获得约1.2亿美元融资之后，公司近期再获约7.5亿美元融资承诺(受相关最终投资协议文件中约定的交易完成条件约束)。所有融资协议均依照55亿美元的投前估值签署。投资者在合并交易完成后将获得公开发行的股票(受适用证券法的转售限制)，不考虑LCAA现有股东持股，路特斯科技流通股比例预计将增加至超过19%。

　　路特斯科技首席执行官冯擎峰先生表示：“作为豪华电动汽车市场先行者，路特斯科技精准把握豪华电动车市场高速增长的历史性机遇，不断填补市场需求的空白。公司今年完成的8.7亿美元的融资承诺，彰显了全球投资者对路特斯科技业务表现和增长潜力的信心。路特斯科技正稳步推进与LCAA业务合并完成，我们也非常感谢战略合作伙伴及投资人对公司蓬勃发展的全力支持。”

　　基于多项最终融资协议中的条款和条件，融资所得资金计划用于路特斯科技继续研发新一代汽车技术、加速产品创新、拓宽全球分销网络以及一般企业用途。有关融资承诺的更多信息，请见路特斯科技适时向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的最新F-4表格注册报告书。

　　如前宣布，路特斯科技和特殊目的收购公司LCAA已于2023年1月31日达成合并协议与计划(于2023年10月11日进行了修订和重新陈述，并可能在未来进行进一步修订、补充或以其它方式修改，以下简称“并购协议”)。并购协议规定的交易完成之后，公司将在纳斯达克上市并将保留路特斯科技作为公司名称，其普通股将以美国存托股票(ADS)形式挂牌交易，股票代码“LOT”。

　　关于路特斯科技

　　路特斯科技(Lotus Technology Inc.)总部位于中国武汉，业务遍及中国、英国和欧盟地区。公司致力于研发及生产豪华电动生活用车(SUV及四门轿跑)，致力于打造下一代电气化、数字化等世界级汽车技术。

　　关于L Catterton Asia Acquisition Corp

　　L Catterton Asia Acquisition Corp，是一家特殊目的收购公司，致力于与一家或多家企业的并购、资本交易、资产收购、购买股份、重组或类似业务整合。虽然公司可能在任何行业或领域寻求最初的收购目标对象，但目前公司已将收购对象的搜索重点聚焦在亚洲的高增长消费技术领域。

　　关于L Catterton

　　L Catterton是全球领先的消费投资公司，管理规模超过340亿美元，包含私募股权、信贷和房地产三个多资产类别。凭借深入的品类洞察、卓越的运营和广泛的战略关系网络，L Catterton在全球拥有17个办事处，200多名投资和运营专业人员以及管理团队为其投资组合创造差异化价值。成立于1989年，L Catterton现已完成对全球超过250个最具标志性消费品牌的投资。

　　预测数据

　　路特斯科技独立审计师并没有对新闻稿中的预测数据进行审核、审查、编制或执行审计程序，故无法对新闻稿中的预测数据发表意见或提供任何其他形式的保证。预测数据并非未来业绩的指引，投资者在做出投资决策时不得依赖预测数据。预测性财务信息所依据的假设和预估数据存在不确定性，并受到各类重大商业、经济和竞争风险及不确定因素影响，可能导致实际业绩与预测性财务信息存在重大差异。虽然这些信息和预测本就是预测性的，LCAA和路特斯科技认为，预测目标距离预测做出日越久，预期性财务信息的不确定性就越高。因此，无法保证预期业绩是路特斯科技未来业绩的指标，亦无法保证实际业绩与预测性财务信息中的数据不会存在重大差异。本新闻稿中包含的预测性财务信息不应被理解为预测性财务信息中的数据未来将会实现。

　　路特斯科技财务报告期结算程序完成、审核调整以及财务信息最终确定前可能出现的其他状况均会影响实际业绩数据。因此，上述预估数据仅为初步预判，未来可能发生变化，属于前瞻性信息，受风险和不确定因素影响。路特斯科技和LCAA的独立注册会计师事务所均未对预估业绩进行审核、审查、编制或执行审计程序，亦没有对初步财务信息发表意见或提供任何其他形式的保证。

　　补充信息

　　就本次拟议业务合并而言，(i) 路特斯科技已向SEC提交一份F-4表格注册报告书(提交编号：333-275001)，其中包括LCAA的初步投票委托征集书和初步招股书(“注册报告书/投票委托征集书”)，以及 (ii) LCAA将提交有关拟议业务合并的最终投票委托征集书(“最终投票委托征集书”)，并在注册报告书/投票委托征集书生效后，向其股东邮寄最终投票委托征集书及其他相关材料。注册报告书/投票委托征集书载有a) 有关拟议业务合并，以及b) LCAA股东为批准拟议业务合并而召开的股东大会上有待表决的其他事项的重要信息。本新闻稿并未包含投资者针对拟议业务合并应予考虑的全部信息，亦无意成为投资者围绕拟议业务合并所作出之投资决定或任何其他决定的考量基础。

　　建议LCAA股东及其他相关方在投票或做出其他投资决定之前，细阅注册报告书/投票委托征集书及其修订版本、最终投票委托征集书，以及与拟议业务合并相关的其他文件，因为该等材料包含有关LCAA、路特斯科技以及业务合并的重要信息。LCAA将针对拟议业务合并确定股东投票登记日，并向登记日在册的股东邮寄最终投票委托征集书和其他拟议业务合并的相关材料。

　　投票委托征集的参与者

　　LCAA和路特斯科技，及其部分董事和高管可能被视为就拟议合并业务向LCAA股东征集投票委托的参与者。这部分董事和高管的名单及有关他们在LCAA的利益描述载于LCAA向SEC提交的文件中(包括LCAA与首次公开募股有关的最终招股书(文件编号333-253334)，该文件于2021年3月10日由SEC宣布生效)。

　　无要约或招揽

　　本新闻稿件不是关于任何证券或潜在交易的投票委托征集书或征求委托书、同意书或授权书，也不应构成出售LCAA或路特斯科技证券的要约，或购买LCAA或路特斯科技证券的要约招揽，亦不应在相关证券法规定未经登记或获得资格的要约、征求或出售即属违法的任何国家或司法管辖区出售该等证券。除非通过递交符合《证券法》要求的招股书，否则不得进行证券发售。

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