2022年11月16日，由《中国经营报》主办的2022中经金融高质量发展峰会圆满落幕。本届峰会围绕高质量发展主题，携手权威专家学者、金融机构高管等，聚焦金融支持实体经济等热点话题，凝聚推动我国迈上全面建设社会主义现代化国家新征程的金融力量。

　　本届峰会上，“2022卓越金融机构案例精选”同期揭晓。经过专业评选机构及权威媒体等的选拔与网络票选，普益集团荣膺“卓越竞争力金融科技财富管理机构”大奖。

　　本次评选是业内率先提出从竞争力角度对金融机构进行综合评定。评选以获得孙冶方大奖的“竞争力模型”为基础，引入行业专家和媒体的意见作为辅助。在金融科技领域，普益集团持续发力，凭借技术优势站在行业前列。本次奖项的获得，是主办方及与会各界专家对普益集团金融科技实力的莫大肯定与表彰。

　　卓越，诞生于不懈的努力。为了抢占金融科技的高地，自2014年开始，普益集团组建了一支由100余名信息技术专业人员组成的科技团队，希望通过新型理念、高新技术创造出便捷的金融科技创新体验。

　　普益集团科技团队深刻理解集团业务数字化建设的重点，积极探索财富管理和金融科技创新，围绕集团多条主营业务线形成体系化、全覆盖的各业务管理领域数字化解决方案，利用金融科技赋能集团高质量发展。

　　突围，来自于核心竞争力。持续深耕金融科技数字化建设，在智能投顾、风险管理、业务协同、数据共享等方面提升数字化能力，打造极致的客户体验，积极赋能集团及财富行业理财师，推动集团乃至行业持续高速发展。

　　在服务大众化客户方面，打造“普益基金APP”，不仅高效高质量地为客户全生命周期财富管理保驾护航，更是不断探索和完善智能化客户资产配置、产品筛选和存续等服务，致力于通过金融科技驱动释放生产力，不断提升客户使用体验。

　　在服务富裕、高净值及超高净值客户方面，普益集团科技团队立足各业务线的市场需求与客户需求，尤其是重点业务之一的普益家族办公室业务，打造了业内领先的“普益家办智能服务系统”。

　　该系统链接普益家族办公室、合作伙伴、客户三方，针对保险金信托、家族信托等服务的开展特点，将日常信托设立、管理等全流程进行信息化、数字化改造，实现信托资产数字化管理，使得业务运营部门大幅提升了运营效率；同时客户借助身份鉴权、访问控制等智能风控模块的有效保障，投资体验得到显著提升。

　　“普益家办智能服务系统”覆盖各类信托服务的全周期运营节点，可与各家合作信托公司内部系统完成各业务节点对接，在客户开拓、维系、管理等各个合作阶段都能获得系统高效支撑。

　　在服务理财师方面，普益集团科技团队运用领先的金融科技技术，打造包含智能化理财师一站式综合作业与管理平台“i理财师”、理财师金融教育专业赋能平台“普益商学”、家庭金融资产配置系统“普益灵童”在内的全面、专业、系统、实用的赋能网络，帮助理财师便捷获客展业、高效追踪及管理客户数据。

　　值得一提的是，对于加入普益TAMP平台的财富工作室来说，可以通过“i理财师”、“普益家办智能服务系统”等获得一站式赋能。

　　在服务机构客户方面，普益集团设立了专为机构投资者服务的子品牌“普益星联”，依托全市场领先的基金交易系统，为机构投资者提供专业高效的智能化交易服务，打造了具备一键开户、多账户管理、智能选基、智能拆单、风险控制、基金投研等功能模块的智能化场外基金交易平台——“普益机构通”，让客户感受一站式服务体验。

　　展望未来，普益集团作为卓越的金融资产配置平台，将不忘初心致力于为家庭/家族客户提供个性化财富管理服务、为理财师提供全方位支持服务、为机构客户提供多元化金融服务，顺应周期，运用综合平台实力为客户提供更专业、更高效、更温暖的服务。

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